Por segunda semana consecutiva, los especuladores han incrementado sus posiciones a favor del peso mexicano en el mercado de futuros de Chicago (CME). Esta tendencia se atribuye a la especulación de que el Banco de México (Banxico) realizará su primer recorte a la tasa de interés de referencia en la próxima reunión de política monetaria programada para marzo.
De acuerdo con los datos reportados entre el 31 de enero y el 6 de febrero, se registraron 86,829 contratos netos largos, lo que representa un aumento del 8% en comparación con la semana anterior, cuando se informaron 80,393 contratos. Este incremento coincide con las expectativas crecientes de un recorte en la tasa de interés de Banxico y con datos positivos sobre la actividad económica en Estados Unidos.
Janneth Quiroz, directora de Análisis en Monex Casa de Bolsa, señaló que el buen desempeño económico en Estados Unidos aumenta las probabilidades de que el flujo de dólares hacia México se mantenga. Con esta última actualización, las posiciones especulativas netas a favor del peso mexicano en el CME han alcanzado las 48 semanas consecutivas, marcando una racha positiva desde marzo de 2023 hasta la fecha de cierre de esta semana.
La atención se centra ahora en cómo estas expectativas se traducirán en movimientos concretos en los mercados y cómo afectarán la posición del peso mexicano en el ámbito internacional.
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